中粮地产：继续推进重组大悦城事项 并增加业绩承诺

中粮地产15日晚间，再次就重组中粮大悦城事宜发布公告，中粮地产称之为本次交易定价具备合理性及公允性。并在返批示中回应，将减少业绩允诺、业绩补偿等事项。14日，中粮地产发布公告称之为，接到中国证监会对公司发售股份出售资产并筹措设施资金申请人做出未予核准的要求，公司董事会将于接到此要求之日起10日内对否改动或中止本次方案做出决议。据透露，本次交易方案为中粮地产拟以发售股份的方式向明毅并购其持有人的大悦城地产91.33亿股普通股股份，占到大悦城地产已发售普通股股份总数的64.18%。

交易双方经协商表示同意，本次重组的交易对价确认为147.56亿元，由中粮地产以发售股份的方式缴纳本次重组的全部交易对价。并白鱼使用询价方式向不多达10名特定投资者发售股份筹措设施资金。筹措设施资金总金额不多达24.25亿元，融资规模不多达中粮地产以发售股份方式出售大悦城地产91.33亿股普通股股份交易价格的100%，且发售股份数量不多达本次交易前中粮地产总股本的20%，即不多达3.62亿股。据中粮地产透露，2018年11月13日，中企华开具《中企华估值报告》，对大悦城地产持有人的商业型项目和开发型项目以收益法展开估值，以2017年12月31日及2018年5月31日为基准日，明毅持有人的大悦城地产股权价值分别为148.26亿元及152.96亿元，皆低于本次收益前交易对价147.56亿元。

由此可见，本次交易定价具备合理性及公允性。此外，近期由于中粮地产股价暴跌，已启动时中粮地产发售价格调价机制。根据中粮地产第九届董事会第二十六次会议决议，董事会表示同意公司不调整本次交易发售股份出售资产的发售价格，本次交易发售股份出售资产的价格仍为6.84元/股，更加不利于维护A股中小股东利益。

中粮地产在返批示中回应，将允诺资产在2018年、2019年和2020年的允诺净利润总计为18.90亿元。如本次交易于2019年实行完，则允诺期间调整为2019年、2020年及2021年，允诺资产在2019年、2020年及2021年的总计允诺净利润为18.90亿元。

公司董事会要求之后前进本次根本性资产重组事项，并月底2018年11月15日开会了第九届董事会第二十九次会议，审查会通过了《关于之后前进公司本次根本性资产重组事项的议案》。

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